लिसी स्वीट, बालों वाली बिल्ली वाली एक शानदार गोरी किशोरी, 4 जुलाई को अपने सौतेले पिता से अपनी गांड मरवाती है। दोनों तीव्र गुदा क्रिया में संलग्न हैं, जिसमें लिसी अपने बड़े लंड को अपने तंग छेद के अंदर गहराई तक ले जाती है और खुशी से कराहती है। उसका बिकनी-पहचान वाला सौतेला बेटा अच्छी तरह से संपन्न है और जानता है कि इसे कैसे काम करना है, जबकि सौतेला पिता कार्यभार संभालता है और लिसी को एक मुख-मैथुन देता है जो उसे साँस लेने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही वे स्थिति बदलते हैं, लिसी की बालों वाली चूत पर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वह अपनी चूत को अपने सौत पिता द्वारा चाटती और उँगलती है। यह एक वर्जित फंता सच होती है, क्योंकि लिसी को लगता है कि उसे अपने सौतेली पिता राक्षस लंड के पीछे से लिया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि ये तीनों अब बेटी नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी एक-दूसरे की इच्छाओं को हर तरह से तलाश करते हैं।.

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