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2人の熟女ニューハーフがアナルプレイに耽る。彼女たちはタイトなお尻でお互いをからかい、体を手で覆って肌の隅々まで探検する。興奮が高まると、彼女たちは交代でお互いのタイトな穴を愛撫し、快感に喘ぎながら深く激しく突きまくる。ニューハーフの1人は、パートナーに深く満足のいくフェラチオを与えるのに特に熟練しており、舌を使ってからかい、誘惑してから口に強く突っ込む。もう1人のニューハーフも同じように熱心で、熱心に彼のチンポをしゃぶり、彼女のタイトなホールの奥深くに受け入れる。最後に、2人とももう戻れないところに達し、汗の山の中でベッドに倒れ込む。経験豊富なニューハーフが新しいエキサイティングな方法で自分の性を探求するのを見るのが好きな人には必見だ。.
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