Courtney, una ragazza bianca, desidera un enorme cazzo nero. Non ne ha mai avuto uno prima ed è ansiosa di sperimentarlo. Trova un ragazzo nero con un cazzo mostruoso e lo prende con entusiasmo, godendo ogni momento del suo primo incontro interrazziale.
Kortney, una splendida bruna con tette naturali, desidera ardentemente un assaggio di cazzo nero. Era appesa al bordello, sperando di mettere finalmente le mani su uno. Quando finalmente ha la sua occasione, è più che pronta a mostrare le sue abilità. Questa è la prima volta che si concede al sesso interrazziale, ed è eccitata nel vedere come si sente. Inizia dando al grosso cazzo nero un esame approfondito, leccandolo e succhiandolo con passione. Poi, è pronta a prenderlo dentro la sua figa stretta. Il ragazzo nero la scopa duro e veloce, facendola gemere di piacere. Passa le posizioni, dandole un assaggiamento di dietro. Lei ama ogni secondo di esso, e non vede l'ora di tornare per altro.
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