두 가슴 큰 트랜스 여성이 그들의 여자친구의 파트너와 바람을 피우는 것을 즐깁니다. 그들은 그의 큰 자지를 번갈아가며 타고, 구강 기술을 바꾸고, 격렬한 인종 간 액션을 즐깁니다.
감질나는 부정의 이야기에 두 육감적인 트랜스젠더가 여자친구 파트너와 바람을 피우는 금단의 쾌락에 빠져든다.그들의 만족할 줄 모르는 욕망은 그녀들을 풍만한 스터드와 뜨거운 만남으로 이끈다.그녀들의 욕망을 충족시키기 위해 충분한 가슴으로 꾸며진 트랜스 템트리스가 돌아와 파트너를 열심히 기다린다.그러는 동안 그들의 중요한 다른 이들은 다른 곳에 점령되어 스릴 넘치는 더블 엔터를 위한 무대를 세운다.두 명의 트랜스 여우의 모습에 매료된 운좋은 스터드는 다이빙을 시작할 시간을 낭비하지 않는다. 그의 떨리는 성원이 한 트랜스 미인의 갈라진 다리 사이에 집을 발견하고, 다른 이들의 촉촉한 주름의 깊이를 혀로 탐험합니다. 이 베어백 엑스트라바간자는 스터드들이 두 트랜스 유인트레스를 빠르게 들락날락 거리면서 이중 관통의 기술을 선보입니다. 이 에로틱한 탈출의 절정은 두 트랜스의 여성을 이제 완전히 만족하고, 그들의 의심할 줄 모르는 파트너로 돌아와, 그들의 비밀 데이트는 짜릿한 비밀로 남아 있습니다.
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