Mina Ashido, una studentessa privata del sonno, si infiltra nel dormitorio per uno spuntino di mezzanotte. Un incontro bollente con la sua cotta porta a un'avventura inaspettata e animata di piacere futanari.
Mina Ashido e Kyoka Jiro si impegnano in una bollente azione notturna con la loro migliore amica, Kyoka. Questa avventura animata non è per i deboli di cuore, poiché esplora il seducente mondo dei futanari e dei futa nell'azione femminile, mostrando la bellezza del piacere femminile attraverso l'anime dei tuoi personaggi preferiti. Soddisfa i desideri erotici di Kyoka e di Mioka per un video con Mioka.
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