छुट्टियों के ब्रेक के दौरान डैडी और ट्विंक्स शरारती हो जाते हैं। चार लोग हॉट बेयरबैक एक्शन में संलग्न होते हैं, पार्टनर की अदला-बदली करते हैं और गांड चाटने और गहरे गले में लिप्त होते हैं। एक कठोर, उच्च-रक्षा वाले समलैंगिक तांडव का गवाह बनें।.
यह परम समलैंगिक सेक्स पार्टी है, जहां क्रिसमस की छुट्टी के दौरान डैडी और ट्विंक्स स्वैप करते हैं। दृश्य दो डैडी के साथ शुरू होता है, उनके लंड पहले से ही रॉक-हार्ड होते हैं, उत्सुकता से अपने युवा साथियों के आने का इंतजार करते हैं। ट्विंक आते ही, उनके साथ गांड चाटने और लंड चूसने का दावत मनाते हैं। डैडी अपने बड़े लंड दिखाने में शर्माते नहीं हैं, और ट्विच खुश करने के लिए बेताब हैं। डैडियों द्वारा कंट्रोल किए जाने पर कार्रवाई गर्म होती है, उनके खुरदरे हाथ और मुँह ट्विक्स को जंगली चलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ दो-मैन शो नहीं है। जल्द ही, एक तीसरा लड़का इसमें शामिल हो जाता है, जो पहले से ही तीव्र कार्रवाई में शामिल हो जाता हैं। डैड्स और ट्विन एक-दूसरे को चोदते हैं, कमरे में गूंज करते हुए खुशी की कराहें, उनके कराहट एक जंगली 4सम के साथ समाप्त होता है, डैडीज़ और ट्वाइक्स अपने साथी तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि वे सभी थक नहीं जाते। यह छुट्टी की सबसे कठिन कार्रवाई है, उन लोगों के लिए जो कठोर प्यार का इलाज करते हैं।.
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